Nansen — это платформа аналитики блокчейна, которая быстро стала одним из наиболее известных и популярных ресурсов данных в отрасли.
Платформа предназначена для объединения сетевых данных с постоянно растущей базой данных, которая содержит миллионы ярлыков кошельков. Команда находит сигналы в данных блокчейна, берет эту информацию, обогащает и объединяет ее.
Нансен также занимается инжинирингом данных, где они представляют доступную информацию на всеобъемлющих информационных панелях, где инвесторам в криптовалюту легче находить полезные идеи и делать выводы.
В июле этого года во время ETHCC 5 в Париже у CryptoPotato была возможность посидеть с Дэниелом Ху и Элизабет Юнг из Нансена. Элизабет — старший аналитик-исследователь по атрибуциям, а Дэниел — аналитик-исследователь в команде Alpha Team Нансена.
Мы обсудили различные актуальные темы, такие как текущие рыночные условия, невзаимозаменяемые токены, откуда возникнет следующая шумиха, а также некоторые захватывающие, но не столь широко известные подробности фиаско Terra.
Следование умным деньгам для определения тенденций
Нансен отслеживает десять различных сетей — большинство из них совместимы с EVM, а также Солана, Терра и даже имеет специальную панель для Ронина — сеть Axie Infinity.
Они дают много информации о невзаимозаменяемых токенах (NFT), где пользователи могут отслеживать голубые фишки NFT, такие как Crypto Punks, Bored Apes и другие менее известные коллекции.
Судя по поступающей информации, цены на проекты NFT, связанные с искусством, также меняются циклично, хотя иногда по-разному по сравнению с биткойнами или эфириумом.
«Я думаю, что исторически NFT также иногда работают немного иначе, чем просто Ethereum или Bitcoin — например, общий рынок. Иногда, даже если рынок не так хорош, они могут работать лучше. В целом, просмотр наших индексов NFT дает хорошее представление о том, как рынок движется к NFT».
Что касается возможности предвидеть входящие и будущие тенденции, по словам Кху , использование данных в сети может помочь отслеживать приход и уход умных денег с рынка.
«Умные деньги — это либо инвесторы, которые исторически были очень прибыльными, либо фонды и финансовые учреждения, которые активны в сети.
Более или менее мы обычно следуем за этими умными деньгами, поскольку они в основном являются посевными или частными инвесторами и обычно очень рано определяют тенденции. Вот как мы используем эти данные, чтобы посмотреть, на что смотрят крупные фонды и какие тенденции они также выявляют».
«Многие крупные организации начинают выкупать акции»
За последние пару месяцев мы видели, как многие крупные компании, такие как Celsius Network (один из крупнейших в отрасли институциональных и розничных кредиторов), а также Three Arrows Capital (3AC — ведущий криптовалютный хедж-фонд), объявили дефолт из-за чрезмерного кредитного плеча. и ненадлежащее управление рисками.
Крах всей экосистемы Terra застал многих, в том числе упомянутых выше, врасплох и привел к катастрофическим потерям по всем направлениям — событие, которое многие называют «сокращением доли заемных средств».
Однако, по словам Нансена, есть и другие факторы, которые также способствуют продолжающемуся медвежьему рынку.
«Было не только сокращение доли заемных средств крупными игроками, но и макроэкономическая ситуация, а также общая потеря доверия к определенным активам. Все эти эффекты заражения, возникающие, например, из-за краха Луны и Терры, вступают в игру и влияют на все рынки.
С таким большим страхом на рынке, даже когда фонды фиксируют прибыль и продают, мы определенно можем видеть, что цены довольно сильно упали».
Однако, с другой стороны, Кху сообщил, что «многие крупные учреждения действительно начинают выкупать акции, и это может быть хорошим сигналом».
Более того, сравнивая текущие рыночные условия с условиями 2018 года, институты кажутся ключевыми отличиями.
«Даже сейчас, когда цены немного упали, мы видим очень сильную поддержку со стороны многих крупных организаций, которые выкупают оптом и держат в долгосрочной перспективе.
Еще в 2018 году могло быть меньше институциональных денег, меньше денег в стейблкоинах, готовых к развертыванию. Я думаю, что главное отличие в том, что у людей сейчас более высокая покупательная способность, а также многие учреждения могут удерживать деньги в течение длительного периода времени».
Коллапс Терры: атака была вызвана более чем одной сущностью
Крах экосистемы Terra привел в трепет все криптовалютное сообщество и, возможно, мир технологий в целом. Многомиллиардный проект потерял всю свою стоимость менее чем за неделю в результате события, которого никогда раньше не было.
Последствия все еще ощущаются по сей день, поскольку многие проекты страдают от заражения. Одна версия, которая проскользнула, заключалась в том, что за атаку на алгоритмический стейблкоин UST несет ответственность одна организация, подтолкнувшая его к снижению уровня привязки. Однако, согласно данным в сети, Нансен утверждает, что это не совсем так.
«Изучив данные в сети, мы обнаружили, что это была не одна сущность, а несколько кошельков, которые как бы запустили depeg. Мы, очевидно, не знаем, были ли они в сговоре или каковы были их намерения».
Также важно отметить, что их намерения, возможно, заключались не в том, чтобы преднамеренно снизить привязку стабильной монеты, «а просто в вращении и создании некоторых дисбалансов в пуле, когда они фактически выводили некоторую ликвидность».
«Вторая шокирующая вещь — это скидка на стекинг stETH, которая торгуется в настоящее время, а также в то время, когда Celsius пришлось сворачивать свои позиции с кредитным плечом.
Мы видим, что все началось с краха UST и Terra, что, собственно, и вызвало ситуацию с стейкингом, торгующимся с дисконтом, потому что Terra, Luna и UST были довольно большими инвестициями для этих субъектов».
С положительной стороны, однако, мы могли бы покончить с последствиями краха, хотя рынок, возможно, еще не вышел из леса. Это связано с тем, что некоторые криптовалютные биржи приостанавливают снятие средств и транзакции.
Нансен не отслеживает данные вне сети и описывает эту ситуацию как «немного пугающую», потому что они «не могут видеть, что происходит с их (читай: централизованными объектами) книгами. Определенно, за кулисами происходят какие-то вещи, которые мы не можем отследить, и эта ситуация может не закончиться полностью, но мы этого никогда не узнаем».
Будущее Нансена
Говоря о будущем Nansen, Йенг много рассказал о Nansen Connect — приложении для обмена сообщениями, которое позволяет пользователям, владеющим определенным NFT, связываться с другими держателями, владеющими им, а также присоединяться к чатам на основе ярлыков кошелька.
«Это очень захватывающая функция, которую мы недавно выпустили. Если у вас есть определенный ярлык для вашего имени — может быть, вы умный инвестор, умные деньги — вы можете общаться и общаться с другими людьми с похожим профилем».
Нансен стремится стать информационным супер-приложением Web3, интегрируя блокчейны уровня 1 и уровня 2, расширяя свое покрытие и ярлыки кошельков.
